Ипотечное кредитование в январе сократилось из-за ужесточения условий

По данным Frank RG, отечественные кредитно-финансовые организации в январе текущего года выдали 65,5 тысяч ипотечных ссуд на общую сумму почти в 275 миллиардов рублей, что на 65% и 66%, соответственно, ниже декабрьских показателей. В последний месяц 2023-го россияне оформили 185,7 тысяч ипотечных кредитов суммарным объемом более 797 миллиардов рублей. Снижение выдач специалисты объясняют сезонным фактором. Однако уменьшение показателей наблюдается еще и в годовом выражении – по количеству на 15%, а по объему – на 3%.

Согласно статистике, январский средний чек относительно декабрьского упал на 2%, тогда как по сравнению со средним чеком первого месяца прошлого года он увеличился на 18%, достигнув уровня в 4,3 миллиона рублей.

Следует напомнить, что в конце минувшего года изменились некоторые параметры льготных ипотечных госпрограмм. Так, первоначальный взнос по ипотеке под 8% увеличился до 30%, тогда как ранее был на уровне 20%. При этом предельный размер подобной ссуды для каждого субъекта РФ был установлен на уровне 6 миллионов рублей, тогда как раньше для столицы и Санкт-Петербурга максимум составлял 12 миллионов. Помимо прочего, сократился и размер субсидий банкам, которые в настоящее время получают из госбюджета лишь разницу между ипотечной и ключевой ставкой плюс полтора процентных пункта (п.п.), тогда как ранее добавлялось 2,5 п. п.

Из-за упомянутых изменений некоторые крупные банки, включая Альфа-банк, ВТБ и Сбер, скорректировали параметры выдачи ипотеки, начав сотрудничать с застройщиками, которые могут субсидировать часть ставки. Так, тот же Сбер для таких партнеров ввел комиссию в 7,5–11,5% от объема ссуды по льготным госпрограммам.

Не следует забывать о декабрьском повышении ключевой ставки, когда ЦБ РФ установил ее на уровне 16%. Такое решение регулятора существенно осложнило россиянам возможность получения ипотечных кредитов по рыночным программам, поскольку ставки для многих оказались неподъемными. В первых числах января текущего года полная стоимость кредита (ПСК) по таким программам находилась на уровне 14,8%, тогда как в начале февраля этот показатель уже достигал 16,72% и 16,94% для новых квартир и вторички, соответственно.

В Сбербанке сообщили, что в январе со спросом на ипотечное кредитование было «все в порядке». При этом указывалось, что численность заявок на подобные ссуды составляет около 17 000 ежедневно, что сопоставимо с декабрьскими значениями. Общее же сокращение выдачи сравнительно с декабрем прошлого года объясняется сезонным фактором: в первом месяце года выдачи традиционно сокращаются в среднем вдвое. Помимо того, негативный эффект на выдачи оказало изменение условий льготных ипотечных программ, однако в банке отметили, что с одобрением заявок «тоже все хорошо», поскольку ипотека в настоящее время субсидируется застройщиками.

В январе российские кредитно-финансовые организации ободрили кредиты на 828 миллиардов рублей, что ниже значений декабря прошлого года почти на 42%. И такое падение выдачи наблюдается в каждом сегменте кредитования.

Второе место по снижению после ипотечного кредитования заняли POS-кредиты. Этот сегмент демонстрирует снижение уже 3 месяца. В январе его сокращение достигло 13% и 16% в выдачах и объеме, соответственно. Средний чек POS-кредита упал на 3%, опустившись до 34,8 тысячи рублей. В годовом выражении средний чек вырос на 15%, количество займов увеличилось на 5%, а сумма кредита возросла на 20%.

Снижение в январе наблюдается и в сегменте автомобильного кредитования. Падение по количеству и объему выдач составило 13% и 15%,соответственно, а средний чек просел на 3%. При этом в годовом выражении отмечается рост на 50% и 77% по численности заявок и их суммарному объему, соответственно.

Самое незначительное снижение выдач зафиксировано в сегменте кредитов наличными. В первом месяце текущего года россияне получили 380 миллиардов рублей, что на 10% меньше, чем в предыдущем месяце. Снижение объемов таких ссуд фиксируется 5 месяцев подряд. При этом в январе был отмечен рост на 3% такого кредитования в количественном выражении. Данных ссуд в январе было одобрено 2,4 миллиона. Средний чек упал за месяц на 13%, составив 156 тысяч рублей.