Центробанк скорректирует прогноз по прибыли банков из-за снижения их доходов

За май-июнь общая прибыль банковского сектора уменьшилась до 225 млрд рублей. С учетом прибыли в 1,8 трлн рублей за первое полугодие ситуацию нельзя назвать критичной. Но с учетом сокращения темпов кредитования и усиления конкуренции на рынке доходы продолжат снижаться и во второй половине года, поэтому Центробанку придется внести корректировки в оптимистичный прогноз по прибыли финансово-кредитных организаций за текущий год.

По итогам первого полугодия 2024 года чистая прибыль банков составила 1,82 трлн рублей в то время как год назад она оценивалась в 1,69 трлн рублей. Таким образом, показатель вырос практически на 8% за год несмотря на то, что без учета внутригрупповых доходов прибыль сократилась на 1%. При этом 42% чистой прибыли банковского сектора пришлись на Сбербанк с полугодовой прибылью почти в 769 трлн рублей.

Однако совокупная прибыль с учетом корректировок уменьшалась в течение двух месяцев: по итогам мая она снизилась на 16% (до 255 млрд рублей), июня — на 12% (до 225 млрд рублей). Регулятор связывает это с сокращением чистого процентного дохода на 22 млрд рублей. Это произошло из-за высокого спроса на госпрограммы с субсидированием ставок, так как сведения о них банки чаще всего отражают с задержкой. Майское снижение показателя обусловлено повышением расходов банков на операционные расходы и формированием резервов по кредитным портфелям.

Согласно оптимистичному сценарию ЦБ РФ чистая прибыль банковского сектора по итогам 2024 года должна составить 3,1-3,6 трлн рублей за счет повышения чистого процентного дохода из-за высоких ставок. Но регулятор не исключает вероятность внесения корректировок в прогнозы. Информация будет опубликована пресс-службой Банка России примерно в начале осени в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор».

Эксперты полагают, что банкам не удастся улучшить финансовые результаты за второе полугодие.

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» прогнозируют снижение кредитной активности россиян и повышение доходности депозитов с учетом сохранения высокой ключевой ставки. По их мнению, это отразится на чистой процентной марже сектора.

В УК «Альфа-Капитал» полагают, что повышение спроса на вклады, которые всегда были самым дешевым источником фондирования, в частности, за счет новых банков, негативно отразятся на процентной марже. В первой декаде июля ставки по вкладам в 10 крупнейших банках достигли 16,6% годовых, достигнув предельного значения с начала апреля 2022 года.

Следует отметить, что в сегменте потребительского кредитования по итогам первого полугодия прирост составил около 10%, что на треть выше по сравнению с идентичным периодом 2023 года. При этом выдачи ипотеки составили 2,85 трлн рублей, что на 6,4% меньше в годовом выражении. Показатель продолжит снижаться в связи с прекращением действия госпрограммы на новостройки. Это, в свою очередь, негативно отразится на процентном доходе банков несмотря на стабильно высокие ставки. К тому же, из-за нехватки сотрудников повысятся операционные расходы.

Эксперты считают, что на фоне повышения конкуренции на рынке появится больше выгодных предложений для клиентов. Это тоже плохо скажется на прибыли банковского сектора. Еще снизится комиссионный доход банков из-за повышения лимита на бесплатные переводы через СБП до 30 млн рублей с мая.

Все перечисленные факторы отразятся на финансовых результатах банков. Согласно прогнозам «Эксперт РА», прибыль банковского сектора за год составит всего 3 трлн рублей, то есть не достигнет рекордной отметки в 3,3 трлн рублей по итогам 2023 года.