Спрос на кредитные карты в январе упал на 22%

В январе 2024 года отечественные банки выпустили почти два миллиона кредиток с суммарным лимитом 202,8 млрд рублей. По сравнению с январем прошлого года показатель уменьшился на 22%, а по сравнению с декабрем ― на 37%.

Из всех сегментов необеспеченного кредитования выдача кредитных карточек переживает наиболее ощутимый спад. Этому есть две причины. Так, банки загоняются все в более жесткие рамки по максимальному показателю долговой нагрузки, при котором они могут одобрить ссуду заявителю. Россияне тоже в последнее время не стремятся увеличивать свою закредитованность, а напротив, сосредоточены на вкладах. Но свежие цифры говорят о том, что к февралю спрос на кредитные карты стал понемногу возвращаться.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) в январе выдано 1,99 млн кредиток с суммарными средствами на них в размере 202,8 млрд рублей. Средний лимит по карте составил 102 000 рублей, уменьшившись в течение месяца на 19% и достигнув своего минимума с апреля 2022 года. Полная стоимость кредита и средневзвешенные ставки в настоящий момент соответствуют значениям весны 2022 года (чуть выше 30% годовых). На финансовых маркетплейсах ставки по имеющимся на рынке кредитным продуктам колеблются в интервале от 9% до 70%, а полная стоимость кредитов ― от 12% до 48%.

Если общий объем выдач уменьшился на 37% по сравнению с концом прошлого года и на 22% по сравнению с его началом, то в отдельных категориях кредитов можно наблюдать другую картину. Так, по сравнению с декабрьским периодом несколько вырос (на 3%) объем кредитов, выданных наличными. Общая стоимость POS-кредитов, выданных в январе 2024 года, снизилась на 16%.

Представители ОКБ связывают данную тенденцию с политикой Центробанка: ключевая ставка поддерживается на том же уровне плюс вводятся макропруденциальные лимиты на I квартал текущего года. Последнее призвано удержать заемщиков с большим количеством кредитов от дальнейшего роста задолженности.

Кредитно-финансовые организации получили от регулятора следующие требования на первый квартал 2024 года: объем кредитов граждан, долговая нагрузка которых превысила 50%, но не перевалила за 80%, должен составлять не более чем 25% от всего объема выданных потребкредитов конкретным банком. В свою очередь, клиенты с кредитным бременем выше 80% должны составлять не более 5%.

ВТБ подтверждает, что высокая ключевая ставка мотивирует клиентов делать больше вкладов. В данном финучреждении прошлый год побил все рекорды по приросту депозитов в рублях, и сейчас тенденция сохраняется. Портфель вкладов увеличивался даже в самом начале этого года, хотя в этот период для клиентов более типично снимать часть денег на свои нужды.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств отмечают, что кредитные карты стабильно считаются одним из наиболее рискованных направлений работы для банков. Недаром именно они составляют 25–27% объема просроченных ссуд, переданных для продажи. Тем не менее у кредитно-финансовых организаций есть в распоряжении все инструменты, чтобы не давать долгам накапливаться, в том числе понижение лимитов заядлым неплательщикам. Да и объем платежей в месяц обычно небольшой ― 3–5% от размера долга.

Эксперты обращают внимание, что кредитками часто пользуются те заемщики, которым банк не может одобрить кредит наличными. Тогда вместо отказа он дает карту с минимальным лимитом, чтобы потом его повышать.

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин уверен, что то, как станет развиваться сегмент кредитных карт в дальнейшем, будет зависеть от действий Банка России в целом и в сфере макропруденциального регулирования в частности. Если лимиты останутся на том же уровне, то выдачи кредитов клиентам, не вписывающимся в рамки показателя долговой нагрузки, снизятся. Как следствие, рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов будет довольно скромным.