Объем выдачи кредитов в марте увеличился

Согласно статистике, в марте этого года российские банки выдали физлицам кредитов на сумму в 1,34 трлн руб. При этом увеличение объемов кредитования наблюдается абсолютно во всех сегментах, включая автокредитование, ссуды наличными, POS-кредитование и ипотеку.

Вошли во вкус

В минувшем году в секторе потребкредитования наблюдалось сокращение объемов выдачи на 27%. Это было связано с нестабильной геополитической ситуацией, при которой граждане РФ перешли к сберегательной модели, в том числе, в силу высоких ставок.

Однако весной 2023 года интерес россиян к ссудам оживился. Так, уже в марте отечественные кредитно-финансовые организации выдали физлицам займов на 1,34 трлн рублей, что превысило показатели февраля и марта прошлого года на 35% и 109%, соответственно. При этом выросли абсолютно все сегменты, во многих из которых увеличение оказалось трехзначным.

Кредиты наличными

Самый большой месячный рост продемонстрировал сегмент ссуд наличными. Таких кредитов в марте одобрили более чем на 631 млрд рублей. Месяцем ранее эта цифра была меньше на 38,7%, а в марте 2022-го - на 670%.

Специалисты объясняют подобную динамику роста как большим количеством предоставленных ссуд, так и повышением средней суммы выдачи. В прошлом месяце в количественном выражении было выдано кредитов на 33% больше, чем в феврале, а также на 510% больше, чем в марте 2022-го. Граждане брали в долг для собственных нужд в среднем 210 тысяч рублей, что больше на 4%, чем в феврале.

Результаты исследования банка Хоум Кредит подтверждают тот факт, что кредитование наличными в настоящий момент предельно востребовано в России. Так, нецелевой кредит наличными - это наиболее популярный вид ссуды по мнению 77,7% граждан, планирующих взять деньги в долг. При этом основной целью такого заимствования большинство из них (35,4%) называет рефинансирование кредитов, полученных ранее. На втором и третьем месте находятся ремонт и крупная покупка с показателями 30,4% и 10,1%, соответственно.

Ипотека

Вторую позицию по росту объемов кредитования занимает ипотека, у которой месячный прирост выдач превысил 35%. За минувший месяц кредитно-финансовые организации страны одобрили ипотечных ссуд на сумму в 573,5 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 9,3%, несмотря на то, что годом ранее было одобрено 162 тысячи ипотечных кредитов против 154 тысяч в текущем году. Объемы выдач в 2023-м выросли за счет увеличения средней суммы кредита примерно на полмиллиона рублей, при том что в минувшем марте средний чек по ипотеке достигал значения в 3,2 миллиона.

Специалисты констатируют тот факт, что в росте объемов выдачи существенную роль по-прежнему играет льготная ипотека, которая сегодня обходится гражданам несколько дороже, чем годом ранее. Поэтому рост объема выдач вполне ожидаем на фоне действия государственных программ и инвестиционного спроса. Последний объясняется стремлением граждан вкладываться в недвижимость, чтобы уберечь собственные накопления.

Помимо прочего, увеличение спроса создают и сами заемщики, которые оформляют жилищные ссуды по специальным банковским программам для покупки горящего варианта на вторичке.

По мнению аналитиков, в текущем году по отношению к прошлому ипотечный рынок России сможет продемонстрировать рост в 15%, а доля льготной ипотеки составит около 65% общего объема выдач. Однако эксперты не прогнозируют заметных изменений ставок в первом полугодии 2023-го. По их мнению, ставка по потребкредитам продолжит колебаться в пределах 10% с учетом получения пакета финзащиты.

Автокредитование

Рост интереса к автокредитам среди россиян также заметен. В силу того, что с отечественного рынка ушли многие серьезные западные игроки, а также были установлены достаточно высокие ставки, этот сегмент в прошлом году практически замер. Однако к апрелю текущего года он уже показал докризисные результаты.

Так, только в марте было одобрено ссуд на покупку авто в размере 96,6 млрд рублей, что превышает февральские и прошлогодние показатели, на 21,5% и 364%, соответственно. Докризисных показателей такие кредиты достигли и в количественном выражении: 71 100 автокредитов в марте - это больше, чем в феврале, на 14%, и на 297%, чем годом ранее. При этом усредненная сумма займа постоянно увеличивается. Так, в прошлом месяце она достигла отметки в 1,36 млн рублей.

Большая часть подобных ссуд берется на покупку ТС на вторичном рынке. Обусловлено это дефицитом новых авто и ростом стоимости машин. Подогревает спрос на автокредиты еще и государственная программа поддержки, которая предлагает существенную скидку по первоначальному взносу при приобретении нового транспортного средства.

Льготное автокредитование ориентировано на обеспечение поддержки спроса, в первую очередь, на новые отечественные авто. Однако срок действия программы почти заканчивается, а потому рынок уже стал разворачиваться в направлении сегмента АСП. В первом квартале отношение одобренных ссуд на покупку новых и бэушных машин было 48% к 52%. И этот разрыв будет только расти, если госпрограмма не будет продлена, а рынок прибавит не больше 20% к показателям прошлого года. В противном случае рынок сможет вырасти на 30 - 35%. В целом же на спрос будут влиять геополитические тренды и общая ситуация в авторитейле.

Причины бума

В настоящее время эксперты не видят со стороны банков массовой тенденции понижения ставок по розничным кредитам, даже несмотря на зафиксированный кредитный ажиотаж. Помимо того, многие игроки стараются увеличивать ставки, что обусловлено регуляторным ужесточением со стороны Центробанка.

Однако на динамику кредитования в стране больше влияют иные факторы. Так, в марте 2022-го банковское кредитование почти остановилось в силу огромных процентных ставок. Далее проявился эффект низкой базы, плюс россияне привыкли к новым экономическим процессам. Параллельно с этим начала замедляться инфляция, что привело к росту потребительской активности. Но даже при таком положении дел эксперты считают, что в текущем году в РФ потребкредитование не сможет продемонстрировать рекордную докризисную динамику. Это объясняется тем, что из-за геополитической ситуации банки продолжат устанавливать высокие ставки. В итоге спрос на кредитование со стороны россиян будет нестабильным. А заметное оживление спроса аналитики пророчат только во втором полугодии, когда потребительская активность традиционно возрастает.