Банки и МФО выделили новый сегмент для развития бизнеса

Продавцы товаров, реализующие свою продукцию через маркетплейсы, стали классифицироваться банками и микрокредитными организациями в качестве отдельной категории заемщиков.

В большинстве случаев такие предприниматели подпадают под определение малого и среднего бизнеса (МСБ) и нуждаются в кредитных средствах для развития своего дела. В настоящее время общий кредитный портфель для таких заемщиков оценивается в 10 млрд рублей, но эксперты прогнозируют десятикратный рост сегмента в ближайшие два года.

По этой причине микрокредитные компании и небольшие банки разрабатывают для такой категории предпринимателей, получивших название «селлеры», особые финансовые продукты.

Одним из первых игроков на рынке, обративших пристальное внимание на сегмент, стала компания «Факторинг ПЛЮС», занимающаяся разработкой и продвижением современного финтех-проекта от Qiwi.

В середине 2021 года она представила новый сервис Sellplus, который осуществляет возобновляемое финансирование поставщиков маркетплейсов на основе аналитики продаж. Платформа предлагает кредитную линию до 100 млн рублей без залога и комиссий за выдачу для продавцов с опытом работы от 3 месяцев.

В том же направлении движутся банки «Тинькофф» и «Точка». Последний изначально создавался как интернет-банк для работы с представителями малого и среднего бизнеса.

Крупные кредиторы воспринимают формирующийся сегмент с осторожностью. Среди селлеров много предпринимателей, которые только пробуют себя в бизнесе, и банкам сложно оценить риски работы с ними. Потребности в заемных средствах такие продавцы закрывают при помощи МФО и финтех-платформ.

Иногда предприниматели обращаются в банки за кредитами как физические лица, но в этом случае кредитно-финансовым организациям приходится оценивать доходы продавцов, а сделать это с использованием традиционных подходов сложно. В итоге владельцы ИП получают небольшие кредиты.

Сервис Sellplus при оценке рисков опирается на данные с самих маркетплейсов. При проверке потенциального заемщика анализируются сведения о рейтинге продавца и его товара на онлайн-площадке. Это дает представление о возможном развитии бизнеса, доходах его владельца в среднесрочной перспективе.

Интерес к селлерам со стороны микрофинансовых организаций и небольших банков объясняется прогнозами аналитиков относительно развития сегмента. Маркетплейсы завоевывают внимание интернет-пользователей, и к 2023 году общее число продавцов на таких площадках может увеличиться с нынешних 100 тыс. до 400 тыс.

Уверенности кредиторам придают и цифры, указывающие на ежегодный рост рынка онлайн-торговли на 30-40%. Это подталкивает МФО к точечной работе с представителями МСБ. Рост объемов выданных микрозаймов данной категории заемщиков за последние два года составил 75%, а средний размер кредита достиг 2,5 млн рублей.