В сентябре в России снизилось количество выдач микрозаймов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2024 года микрофинансовые организации одобрили менее 2,8 млн заявок на краткосрочные микрозаймы (суммой до 30 000 рублей и сроком до 30 дней). Количество выдач достигло минимального значения с марта предыдущего года.

При этом аналитики отмечают, что сентябрь традиционно считается не самым лучшим месяцем для МФО. Об этом свидетельствует статистика за 6 последних лет. Однако в текущем году количество выдач снизилось на рекордное значение — почти на 6,5%.

Представители микрофинансовых организаций подтвердили, что в сентябре они действительно зафиксировали падение показателя либо, по крайне мере, не наблюдали его роста. При этом в октябре ситуация у большинства МФО не улучшилась.

По словам Леонида Корнилова, председателя совета директоров «Финбридж», спрос на микрозаймы все еще сохраняется: от россиян продолжают поступать заявки. Однако МФО попросту не имеют возможности удовлетворить их запросы.

Никита Коточигов, занимающий должность директора по развитию бизнеса «Мигкредит», считает, что в октябре количество выдач снизится еще на 5%. А к концу года, предполагает генеральный директор «Займер» Роман Макаров, количество выдач снизится еще как минимум на 7%.

Аналитики НБКИ уверены, что причина заключается в ужесточении политики Центрального банка. Представители финансового регулятора при этом заявляют, что, если снижение выдач и было зафиксировано, то оно коснулось лишь заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

Центральный банк последовательно проводит реформу рынка микрофинансирования. В прошлом году он обязал МФО учитывать при рассмотрении заявок ПДН потенциального клиента. Доля заемщиков, у которых показатель находится на уровне 50-80%, должна составлять не более 15% от общего количества, а с ПДН от 80% — не более 3%.

Сейчас Центральный банк продолжает реформирование рынка микрофинансирования. В частности, он уже принял решение по снижению ставки и максимальной суммы переплаты. Также в скором времени будет закрыта возможность оформления нового микрозайма до погашения старого в разных МФО. Сейчас такое ограничение действует только в рамках одной микрофинансовой организации. Кроме того, регулятор планирует установить период охлаждения сроком в 3 дня после погашения микрозайма: до окончания этого периода оформить новый будет нельзя.

Из-за политики финансового регулятора многие МФО перестраивают свою бизнес-модель. В частности, они начали наращивать объем среднесрочных микрозаймов, которые предполагают выдачу более крупных сумм, и снижают количество выдач краткосрочных. Также практически все МФО переориентировались на работу с повторными заемщиками. Новые же клиенты уже сейчас более чем в 80% случаев сталкиваются с отказами.

При этом финансовый эксперт Инна Солдатенкова считает, что спрос на микрозаймы останется на прежнем уровне. Она аргументирует свою позицию высокой ключевой ставкой, из-за которой кредиты стали менее доступными. Несмотря на это, рентабельность работы МФО снижается, отмечает Инна Солдатенкова. Она напомнила, что процентные доходы микрофинансовых организаций в первой половине текущего года составили чуть больше 24 млрд рублей (примерно на 9% меньше, чем в предыдущем году), а чистая прибыль снизилась до 8,96 млрд рублей (на 20% меньше прошлогоднего значения).

Согласно данным Центрального банка, около трети МФО сейчас работают в убыток. По мнению Юлии Леденевой, директора по продуктам «Джой Мани», чтобы повысить уровень дохода, микрофинансовые организации могут сфокусироваться на предоставлении клиентам дополнительных услуг: телемедицины, юридических консультаций, оценки кредитного рейтинга, страхования и т.д. По статистике Центрального банка, уже сейчас четверть всех доходов МФО получают именно за счет подобных непрофильных сервисов.