В сентябре объем рынка автокредитования достиг рекордных значений

Рынок автокредитования начал постепенно восстанавливаться после спада в августе. В сентябре банки одобрили почти 174 000 заявок, а общий объем выдач составил почти 248 млрд рублей. По сравнению с августом эти показатели выросли на 14% и 12% соответственно, а по сравнению с сентябрем предыдущего года — на 79% и 75%. Согласно данным аналитического агентства Frank RG, они оказались максимальными с 2013 года.

При этом отмечается, что средняя сумма автокредита, наоборот, снизилась. По сравнению с августом этот показатель упал на 2% — чуть более чем до 1,4 млн рублей.

По мнению эксперта Frank RG Ксении Матенковой рост объема и количества автокредитов, зафиксированный в сентябре, обусловлен повысившимся в октябре утилизационным сбором. В результате цены на автомобили существенно выросли. В сентябре люди просто пытались успеть приобрести машины до увеличения их стоимости.

Также Ксения Матенкова предполагает, что взрывная динамика может быть объяснена тем, что россияне ожидали в ближайшем будущем подорожания автокредитов — вследствие ужесточения политики Центрального банка и повышения ставок. Регулятор ранее обязал банки применять повышенные коэффициенты риска для клиентов, имеющих средний или высокий уровень долговой нагрузки.

Утилизационный сбор вырос в октябре почти в 2 раза. К тому же теперь вплоть до 2030 года его будут ежегодно индексировать — вплоть до 20%. Платить сбор нужно как за машины, так и за прицепы. Сумма варьируется в зависимости от вида транспортного средства, его массы, мощности и некоторых других параметров. К примеру, за наиболее востребованные среди россиян машины с моторами объемом 1-2 литра в 2024 году придется заплатить более 550 000 рублей, в следующем — почти 667 500 рублей, а в 2030 году — уже более 1 млн рублей.

Общий объем выдач на рынке кредитования не достиг в сентябре и 1,1 трлн рублей. Он оказался примерно на 111 млрд меньше, чем в августе (падение на 9%). Динамика сильно снизилась и по сравнению с прошлогодними значениями — более чем на треть. Всего с начала года банки одобрили заявки на общую сумму чуть более 11 трлн рублей. Это на 10% меньше, чем за период с января по сентябрь прошлого года.

Заметнее всего снижение динамики в случае с кредитами наличными — почти на четверть как по количеству, так и по объему. Всего было оформлено чуть более 2,5 млн договоров на общую сумму около 434 млрд рублей. С прошлого года количество выдач сократилось примерно на 15%, а объем — примерно на четверть. Снизилась и средняя одобренная сумма, правда, не очень значительно. В сентябре этот показатель составил около 170 000 рублей — на 1% меньше, чем в августе.

Представитель Frank RG отмечает, что такая тенденция в сегменте кредитов наличными наблюдается уже 4 месяца подряд. По ее мнению, это связано с политикой Центрального банка. В июле он снял мораторий на ограничение полной стоимости кредитов. Также финансовый регулятор ранее предпринял и ряд других мер, направленных на охлаждение рынка кредитования.

Рынок ипотечного кредитования в августе продемонстрировал небольшой рост, однако уже в сентябре тоже пошел на спад. Всего было одобрено около 76 000 заявок на общую сумму 365 млрд рублей. По сравнению с августом количество выдач снизилось на 5%, а их объем — на 1%. А по сравнению с сентябрем прошлого года спад оказался еще более выраженным – на 67% и 62%, соответственно. При этом средняя сумма кредита в текущем году побила рекорд за все время — чуть больше 4,8 млн рублей. С августа этот показатель вырос на 4%.

Ксения Матенкова напомнила, что в июле темпы выдачи ипотеки снизились почти наполовину. На протяжении уже трех месяцев подряд этот показатель остается примерно на таком же низком уровне. Аналитик предполагает, что рынок еще не вполне оправился от высокого спроса на ипотеку, который наблюдался в июне. Его падение в следующем месяце объясняется закрытием массовой льготной ипотечной программы на новостройки. Доля оформленных по ней договоров превышала половину от общего количества ипотечных кредитов с государственной поддержкой. На втором месте по популярности находилась семейная ипотека. За время существования программы по ней было одобрено около 1,2 млн заявок на общую сумму более 5 трлн рублей. Однако в июле ее условия были изменены, из-за чего она стала доступна меньшему количеству семей.

Сегмент POS-кредитования тоже продемонстрировал спад в сентябре. Объем выдач не достиг и 40 млрд рублей. С августа этот показатель упал на 6%, а с прошлого года — и вовсе на 13%. Количество одобренных заявок по POS-кредитам тоже уменьшилось почти до 1,2 млн штук. Это на 5% ниже по сравнению с августом и почти на четверть — по сравнению с прошлым годом. Средняя сумма POS-кредита составила чуть больше 32 000 рублей. В августе этот показатель был выше, хотя и не очень значительно — всего на 2%.