В сегменте автокредитования растет доля просроченной задолженности

Согласно статистике БКИ, в 2024 году доля заемщиков, имеющих просроченную менее чем на 90 дней задолженность, впервые за 6 лет достигла значения в 2% от общего числа кредитных клиентов банков. Это около 31 500 человек. В сегменте автокредитования они занимают долю почти в 1,5% — максимальное значение с конца позапрошлого года.

По мнению экспертов аналитического агентства Frank RG, причина роста просроченной задолженности заключается в том, что в последнее время количество выдач автокредитов достигло рекордных показателей. Только в сентябре было одобрено почти 174 000 заявок, а объем выдач составил около 250 млрд рублей. Эти значения тоже являются максимальными за последние несколько лет. Интересно, что остальные сегменты рынка кредитования в сентябре продемонстрировали либо спад, либо отсутствие положительной динамики.

Такая ситуация могла сложиться из-за того, что сегмент автокредитования почти не пострадал от ужесточения политики Центрального банка. Лишь в июле текущего года были введены надбавки к коэффициентам риска.

При этом представители банков заверяют, что тщательно проверяют показатель долговой нагрузки (ПДН) потенциальных клиентов. Они пытаются регулировать высокий спрос за счет снижения уровня одобрения заявок. Согласно статистике НБКИ, последний показатель в сентябре составил чуть больше 22% (а по данным банков — около 30%).

Центральный банк не мог проигнорировать рекордный спрос на автокредиты, который рос, несмотря на то, что автомобили сильно подорожали. Потенциальных заемщиков не останавливали даже высокие ставки. Полная стоимость автокредитов у некоторых банков превышала 40%. В результате регулятор заявил о намерении получить право на введение макропруденциальных лимитов в сегменте автокредитования. Пока неизвестно, какими именно они будут.

По мнению Николая Мельниченко, занимающего должность директора по развитию розничного кредитования ОТП-банка, введенные финансовым регулятором ограничения действительно могут охладить сегмент автокредитования. Однако он отмечает, что это коснется только новых выдач, в то время как по старым объем просроченной задолженности продолжит расти. Сейчас, согласно статистике, ее доля составляет менее 1% от всей просрочки, выкупленной коллекторскими агентствами.

По мнению представителя компании «Баланс Платформа» Алексея Бородавина, текущая ситуация в сегменте автокредитования вызывает большое беспокойство. Однако он считает, что пока все не настолько плохо, чтобы привести к снижению уровня одобрения. Алексей Бородавин также отметил, что на дальнейшее развитие ситуации в сегменте автокредитования в первую очередь будет влиять политика финансового регулятора. Пока ключевая ставка растет, банки стремятся к сохранению стабильности по ставкам на кредиты. Но в результате этого снижается доля доходных клиентов. В таких условиях банки могут ужесточить требования к потенциальным заемщикам и отказывать тем, кто имеет высокий ПДН.