В России за полгода почти на четверть выросло число заемщиков в МФО

В первом полугодии 2021 года количество заемщиков в российских микрофинансовых организациях достигло 11,87 млн человек, что почти на 25% больше, чем в начале 2021-го. Им было выданы микрокредиты на общую сумму около 200 млрд рублей.

По ключевым показателям рынок микрокредитования демонстрирует бурное развитие после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, по темпам значительно обгоняя рост потребительского кредитования в банках. Такие данные содержатся в отчете саморегулируемой организации «МиР», объединяющей свыше 380 МФК и МКК.

Представленные СРО «МиР» цифры свидетельствуют, что за микрозаймами в МФО обращается каждый шестой гражданин России трудоспособного возраста, или 15,76% от экономически активного населения. Более ранняя статистика Банка России содержала сведения, что в стране проживает 5,7 млн человек с оформленными микрокредитами.

Такая информация содержалась в отчете регулятора финансового рынка по итогам третьего квартала 2020-го. В том же документе говорилось, что общее количество граждан, имеющих обязательства по кредитным договорам, на момент публикации отчетности составляло почти 42 млн человек.

С апреля по июнь 2021-го микрокредитные компании выдали своим клиентам 7,9 млн займов на общую сумму свыше 104 млрд рублей, а за полгода объем кредитного портфеля МФО увеличился до 200 млрд. Этот показатель почти на треть больше значения, зафиксированного по итогам второго полугодия 2020 года.

За счет чего МФО нарастили клиентскую базу

Эксперты связывают увеличение числа заемщиков с объективной экономической ситуацией, сложившейся в стране в период пандемии. Некоторые люди потеряли работу или лишились части доходов, а растущая инфляция приводит к увеличению трат даже на самое необходимое.

В такой ситуации граждане ищут способы занять и перезанять деньги до наступления лучших времен. Такое мнение высказала генеральный директор IDF Eurasia Ирина Хорошко. Возглавляемая ею компания специализируется на предоставлении онлайн-кредитов, владеет крупнейшим онлайн-сервисом альтернативного кредитования в России по выдаче PDL-займов (Pay Day Loan, «займы до зарплаты») и работает на рынке под брендом MoneyMan.

Хорошко отмечает, что среди клиентов есть как постоянные, так и новые заемщики. Причем доля последних в условиях кризиса растет.

О превосходящей динамике роста числа абсолютно новых заемщиков говорит и Леонид Корнилов, топ-менеджер группы «Финбридж», которая продвигает на российском рынке бренды «Деньги сразу» и Lemon Online. На это, по его мнению, влияет усиливающаяся инфляция.

Корнилов позитивно оценивает процесс восстановления экономики после пандемии и указывает на наметившийся рост производства. Это свидетельствует, что в обозримом будущем работающие граждане смогут получать более высокий доход. Такие ожидания позволяют заемщикам проще принимать решение об обращении к кредиторам за деньгами.

Генеральный директор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов связывает рост числа заемщиков с обращениями в микрофинансовые организации людей, которые ранее не пользовались кредитными продуктами. Так, в МФК «Быстроденьги» в 2021 году значительно увеличилось количество запросов на микрокредиты от потенциальных клиентов без кредитной истории, что фиксируется при проведении скоринга заявителей.

Клейменов полагает, что в допандемийный период часть этих людей при возникновении необходимости в заемных средствах обратилась бы за деньгами в банки, но сейчас традиционные кредитно-финансовые организации ужесточили требования к клиентам, что играет на руку МФО.

Но ситуация может измениться с пересмотром банками политики кредитования. В настоящее время МФО оценивают долю банковских клиентов среди своих заемщиков в 5-10%. Такие цифры приводит руководитель МФК «МигКредит» Олег Гришин, указывая на постепенное снижение числа подобных клиентов.

На фоне перетока в микрофинансовые компании банковских клиентов кредиторы стали вырабатывать стратегию для удержания таких заемщиков. Это привело к формированию нового тренда - активного привлечения постоянных проверенных клиентов. В частности, так действует МФК «Лайм-Займ», чей представитель открыто заявляет о совершенствовании механизмов удержания заемщиков.

В этом заинтересованы и другие компании. С целью увеличить количество повторно заключаемых договоров кредиторы дорабатывают представленные на рынке финансовые продукты и предлагают клиентам бонусы в рамках программы лояльности.

Как растет рынок МФО

Общий размер кредитного портфеля микрофинансовых организаций, по оценке «Эксперт РА», составил по итогам первого полугодия 2021 года почти 300 млрд рублей, 92% этих денег было выдано физлицам.

В сегменте микрокредитов населению сильнее всего подскочил спрос на займы до зарплаты, рост составил 44%. За тот же период объем потребительского кредитования в банковской сфере увеличился менее чем на 10%.

Как рост выдач микрозаймов влияет на качество портфеля

Снижение доходов россиян и растущий спрос на микрозаймы не отразились на ухудшении качества кредитного портфеля МФО. Население стало более ответственно подходить к обслуживанию займов, о чем свидетельствует статистика. Во втором квартале 2021 года уровень просроченной задолженности значительно уменьшился.

Эксперты полагают, что это происходит и за счет пересмотра стратегии кредиторов по привлечению клиентов. Участники рынка фиксируют высокую платежную дисциплину банковских клиентов, вынужденных пользоваться услугами микрокредитных компаний.

Такие люди занимают в МФО небольшие суммы и полностью возвращают долг в прописанный в договоре срок. Впрочем, аналитики не исключают роста долговой нагрузки заемщиков и ответной реакции регулятора по этому поводу. По мнению экспертов, Центробанк может пойти на ужесточение требований к клиентам микрофинансовых компаний и самим кредиторам.