В конце 2024 года число оформленных займов вдвое превысило количество кредитов

По статистике, собранной аналитиками «Скоринг Бюро», доля среднесрочных и краткосрочных микрозаймов достигла в декабре 70%. На кредиты пришлось всего 30%. В конце 2023 года соотношение было более равномерным. Тогда доля оформленных кредитов составила более 52%, а займов — около 47%.

Есть изменения и в объеме выдач. Если в 2023-м доля микрозаймов составляла менее 4%, то в 2024-м она выросла в 3,5 раза — почти до 14%. Тенденция наблюдается уже третий год подряд.

Почему россияне стали чаще обращаться в МФО

По словам финансового аналитика Сурена Асатурова, это происходит на фоне снижения темпов банковского кредитования. Доли в объеме выдач уменьшились во всех сегментах: например, в случае с потребкредитами — до 15%, а с ипотекой — до 31%.

На рынке микрофинансирования наблюдается обратная ситуация. Статистики за весь 2024 год нет, однако, согласно данным ЦБ РФ, за 3 квартала объем выдач вырос почти на четверть.

Асатуров напоминает, что главная причина заключается в ужесточении политики финансового регулятора, который стремится к охлаждению рынка кредитования, в том числе путем повышения надбавок. Наибольшее воздействие это оказывает именно на банковский сектор, особенно в случае с клиентами с высоким показателем долговой нагрузки.

Также Асатуров отмечает, что давление на капитал кредитно-финансовых организаций в последние 1-1,5 года было гораздо более сильным по сравнению с МФО. Последние даже могли бы назвать условия на рынке комфортными.

Еще одна причина, по мнению Асатурова, заключается в высокой ключевой ставке. Из-за этого выросли ставки и по кредитам, и многим россиянам они показались неподъемными.

Микрозаймы же изначально выдавались по более высоким ставкам. Поэтому спрос на услуги МФО не снижался: их клиенты попросту не замечали никакого ужесточения политики со стороны ЦБ РФ.

Аналитики СРО «МиР» также отмечают, что у многих банков сейчас имеются собственные дочерние микрофинансовые структуры. Именно туда они направляют клиентов, столкнувшихся с отказом. Это тоже способствует тому, что россияне стали чаще оформлять займы — в первую очередь среднесрочные, которые очень похожи на традиционные кредиты.

Что будет дальше

Асатуров уверен, что доля микрозаймов в 2025 году останется на прежнем уровне. По его мнению, так продолжится до тех пор, пока ЦБ РФ не смягчит свою политику, сделав кредиты более доступными для населения.

При этом он допускает, что ситуация может измениться после того, как будет реформирован рынок микрофинансирования. В ближайшие несколько лет ЦБ РФ намерен разделить все МФО на 3 новые категории и установить для каждой из них свои правила выдачи микрозаймов.

С мнением Асатурова не согласен аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он выразил уверенность, что в скором времени банки все же смогут адаптироваться к текущим рыночным условиям.

Также он указал на возможность смягчения политики ЦБ РФ. В таком случае сразу повысится доступность кредитов, особенно необеспеченных.

Эксперты СРО «МиР» предполагают, что в 2025 году темпы роста на рынке микрофинансирования снизятся до 5%. Они также отметили, что спрос на кредитные средства будет оставаться высоким всегда, вне зависимости от сегмента.

По словам экспертов, МФО одобряют не все поданные заявки. В первую очередь это касается новых клиентов, которым отказывают в 80% случаев. По этой причине опасаться резкого роста объема просрочки на рынке микрофинансирования в настоящее время не стоит.