В августе банки сократили розничное кредитование до 1,2 трлн рублей

Отечественный рынок потребкредитования постепенно сокращается в объемах. В августе кредиторы предоставили гражданам страны кредиты на 1,2 трлн рублей. Эта цифра на 4,2% меньше, чем в июле. При этом за 8 месяцев текущего года объем потребкредитования в Российской Федерации в сравнении с минувшим годом упал на 5,4%. Такая негативная тенденция обусловлена ужесточением регулирования рынка кредитов наличными. При этом российский рынок ипотеки демонстрирует стабильность после того, как провалился в июле из-за завершения госпрограмм льготного кредитования. На данный момент стабильным остается и сегмент автокредитования, однако и его вскоре затронет сдерживающий эффект повышенных ставок и закредитованности населения.

В августе текущего года кредитно-финансовые организации выдали населению кредиты на 1,2 трлн рублей, что в месячном сравнении ниже на 4,2%, а в годовом — на целых 33%. Суммарно же в 2024 году объем кредитования достиг отметки в 10,1 трлн рублей. Данный показатель ниже прошлогоднего на 5,4%.

Сейчас в России на общую динамику рынка самое большое влияние оказывает сегмент кредитования наличными, в котором последние 3 месяца наблюдается существенное понижение активности. Так, в августе кредиторы предоставили заемщикам кредиты наличными суммарным объемом 567,4 млн рублей. Это на 9% меньше, чем в июле и на 14,5% меньше, чем в мае. Если же говорить о годовом сравнении, то можно констатировать сокращение на 23%.

Следует отметить, что неожиданностью для многих аналитиков стало понижение сегмента POS-кредитования, где обычно действует фактор сезонности в начале школьного сезона, из-за чего повышается активность россиян.

По статистике Frank RG, в последнее десятилетие в августе неизменно наблюдался рост выдачи POS-кредитов в сравнении с июлем. Но в этом году фиксируется снижение выдачи на 3% — до 41,3 млрд рублей. Большим оказалось снижение в годовом выражении — 11%. И это не предел. Результат вполне мог бы быть хуже, однако ситуацию спасло значительное повышение среднего чека, который увеличился до 32 000 рулей, показав прирост на 11%, что является наибольшим показателем с февраля 2022-го.

Кредитование в торговых точках на фоне больших ставок и существенной инфляции испытывает существенное давление со стороны более простых инструментов, имеющих похожие лимиты. Отличным примером может послужить BNPL.

Одновременно с этим ипотечный рынок сумел пережить июльский провал и восстановиться. Сейчас объем выдачи уже достиг 372 млрд рублей, превысив показатели предыдущего месяца на 6%. При этом эксперты полагают, что такой сдержанный рост является результатом того, что июль для сегмента ипотеки оказался шоковым из-за завершения льготных госпрограмм и увеличением порога входа в рыночные программы со стороны банков. Актуальные предложения по ипотечному кредитованию сильно изменились, условия были пересмотрены, что и привело к сильному торможению выдач. После этого в августе наблюдался некий откат, который не следует считать тенденцией.

Единственным стабильным сегментом сейчас эксперты называют автокредитование. В августе понижение выдачи таких ссуд на 7% не следует воспринимать как тенденцию. Так, в предыдущие 5 месяцев снижение объемов выдачи фиксировалось в два раза, но в следующие месяцы происходило обновление рекордов. Результат августа тоже побил рекорд для этого месяца, превысив прошлогодние показатели почти на 40%.

Отечественные участники авторынка ждут больших продаж авто в сентябре. Это должно отразиться на рынке автокредитования, который в перспективе может хорошо себя чувствовать. Однако ему также не удастся избежать сдерживающего эффекта от общей закредитованности и высоких ставок.