Темпы выдачи кредиток продолжают снижаться

Согласно статистике БКИ, в сентябре 2024 года банки выдали менее 2 млн кредиток. Это минимальный показатель с февраля предыдущего года. Объем выдач тоже снизился: он составил чуть больше 250 млрд рублей. Это тоже минимальный показатель с февраля, но уже текущего года.

Интересно, что снижение динамики в сегменте кредиток наблюдается на протяжении уже трех месяцев подряд. За этот период количество выдач сократилось почти на 20%, а их объем — на 17%. При этом ситуация все же лучше, чем в сегменте кредитов наличными. Как сообщают специалисты аналитического агентства Frank RG, здесь объем выдач сократился на 35% по сравнению с майскими значениями, а их количество — чуть больше, чем на четверть.

При этом ранее банки активно стремились к увеличению количества выдач кредиток. Дело в том, что этот продукт подходит даже для рискованных категорий клиентов, поскольку при расчете долговой нагрузки потенциального заемщика учитывается средняя утилизация лимита, а не вся одобренная сумма. Увеличению количества выдач способствовали и продолжительные беспроцентные периоды.

Но в 3 квартале текущего года ситуация изменилась. Тогда Центральный банк ограничил выдачу кредиток потенциальным заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 80%. В сентябре финансовый регулятор рекомендовал банкам изменить формулу расчета ПДН. Теперь учитывается не объем утилизации, а вся одобренная сумма. Кроме того, беспроцентный период сейчас вообще не принимается во внимание. Все это привело к еще большему замедлению динамики в сегменте кредитных карт.

Михаил Алексин, занимающий должность генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКБ), отметил, что рынок уже перенасыщен этим продуктом. Заемщики, которым банки еще могут одобрить кредитку, уже имеют одну или несколько таких карт и не испытывают никакой потребности в новых. Некоторые из них ждут улучшения условий по этому продукту. Другие заемщики хотят получить кредитку, но не могут ее оформить из-за ужесточения политики Центрального банка. Кредитно-финансовые организации все же иногда идут им навстречу, одобряя карту с небольшим лимитом.

Представители ВТБ отмечают, что изменение политики Центрального банка не могло быть проигнорировано участниками рынка кредитования. Предложения по кредитным картам были скорректированы с учетом новых требований. В частности, была изменена продолжительность беспроцентного периода и сокращен бюджет на привлечение клиентов.

Как банки, так и финансовые аналитики уверены, что в ближайшее время темпы выдачи кредиток продолжат снижаться. Однако эксперт Иван Уклеин придерживается мнения, что это не станет катастрофой для кредитно-финансовых организаций. У них возникнут сложности с привлечением новых клиентов, зато они смогут увеличивать лимиты уже имеющимся.

Это подтверждает и статистика ОКБ. В сентябре средний лимит по кредитке едва превысил 128 000 рублей, продемонстрировав за месяц падение на 2%. Несмотря на это, показатель оказался выше на 11% по сравнению с первой половиной текущего года и более чем на 8% выше по сравнению с прошлым годом.

К тому же Иван Уклеин отмечает, что кредитки до сих пор являются одним из самых высокомаржинальных продуктов для банков. Последние зарабатывают на штрафах за возникновение просрочки, страховании карты, интерчейндже. Также для управления финансами клиенты устанавливают мобильные приложения, позволяющие банкам получить много полезной информации о заемщиках, а значит, повысить точность предложения различных кросс-продуктов — каршеринга, страховых полисов, депозитов и т.д.