Спрос на кредитные карты падает, но лимиты растут

Согласно статистике, предоставленной аналитиками Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество выдач кредиток в декабре 2024 года снизилось с ноября почти на 15%. Всего было оформлено 1,4 млн карт — минимум за 2 года.

Снижается и объем выдач. Суммарный одобренный лимит уменьшился с ноября на 10%, не достигнув и 200 млрд рублей. Это тоже минимальный показатель с 2022 года.

Обе тенденции наблюдаются 7 месяцев подряд. За этот период количество выдач снизилось на 40%, а объем — на треть.

Представители банков (в том числе ВТБ) признают, что 2024 год оказался не самым удачным для сегмента.

По словам аналитика «Эксперт РА» Ивана Уклеина, тут нет ничего удивительного: когда макроэкономика находится в состоянии неопределенности, кредитно-финансовые организации стараются одобрять заявки только тем клиентам, в благонадежности которых не возникает сомнений, а потенциальные заемщики с высоким показателем долговой нагрузки сталкиваются с отказами.

Эксперт Марат Аббясов предполагает, что ситуация в сегменте может быть объяснена политикой банков по оптимизации кредиток. Многие из них сократили срок грейс-периода, что могло привести к снижению спроса на карты. Также кредитно-финансовые организации снизили лимиты для некоторых категорий держателей.

Финансовый аналитик Егор Лопатин отмечает, что декабрь 2024 года продемонстрировал крайне нетипичные показатели для розничного кредитования. Во все предыдущие годы именно в этом месяце объемы выдач были рекордными, особенно в случае с кредитками.

По мнению Лопатина, снижение спроса на карты не связано с высокими ставками, как в случае с потребкредитами. Он объясняет это наличием у кредиток грейс-периода: держатели, своевременно погашающие задолженность, не платят проценты за пользование банковскими средствами.

При этом, согласно данным ОКБ, средний лимит по кредиткам в декабре 2024 года превысил 137 000 рублей (что является максимальным показателем с 2019 года). Это на 20% больше, чем в предыдущем году, и на 3% — чем в ноябре.

По словам представителя «‎Ингосстрах-банка» Полины Берсеневой, здесь нет ничего странного. В первую очередь это обусловлено новогодними праздниками, когда уровень расходов россиян традиционно увеличивается.

Уклеин добавляет, что рост среднего лимита связан с тем, что сейчас банки тщательно анализируют потенциальных клиентов, поэтому кредитки одобряют только платежеспособным гражданам: соответственно, кредитно-финансовая организация больше им доверяет. Аналитик напоминает, что похожая ситуация наблюдалась, к примеру, во время пандемии коронавируса.

Геннадий Фофанов, эксперт «Инвойскафе», считает, что в ближайшем будущем можно ожидать продолжения роста среднего лимита, хотя и не такого стремительного. Он уверен, что к концу 2025 года этот показатель может достичь 150 000 рублей — в первую очередь из-за инфляции и увеличения количества платежеспособных клиентов.

Однако аналитики не питают особых надежд на взрывной рост в сегменте кредиток. Они опасаются, что ЦБ РФ продолжит ужесточать свою политику.

Например, эксперт Михаил Полухин предполагает, что рост портфеля по итогам года составит не более 10%.

Тем не менее Берсенева считает, что выданных ранее карт держателям будет хотя бы частично достаточно для удовлетворения своих потребностей в условиях снижения доступности кредитов наличными.