Рынок кредитования в сентябре охладился

Аналитики компании Frank RG констатируют тот факт, что в сентябре отечественный рынок кредитования заметно охладился. Так, в минувшем месяце банки предоставили россиянам ссуды на 1,73 триллиона рублей. Этот показатель ниже значений августа на 4,04%, когда было выдано 1,8 триллиона рублей.

Самое большое снижение выдач зафиксировано в сегменте кредитов наличными. В сентябре суммарный объем таких ссуд составил 579,2 миллиарда рублей (2,9 миллиона кредитов), что ниже августовских показателей на 10% по количеству и на 25% — по объему. При этом усредненный размер одного такого займа упал на 14% до чуть более 196 тысяч рублей.

Тенденция снижения спроса на кредиты обусловлена как сезонным фактором, так и опасениями россиян в отношении дальнейшего роста ставок. Помимо того, свою роль сыграло и повышение Центробанком надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, которое начало действовать с 1 сентября. Здесь следует напомнить, что макропруденциальные надбавки повышают нагрузку на капитал кредитно-финансовой организации: чем больше этот показатель, тем более существенный запас капитала нужен банку.

В настоящее время надбавки распространяются на все займы с полной стоимостью от 25%. Кроме того, они распространяются на заемщиков, у которых показатель долговой нагрузки равен или превышает 50%.

Два месяца подряд снижается и сегмент автомобильного кредитования. Так, в сентябре выдачи подобных займов упали на 9% по объему (до 143,5 миллиардов рублей) и на 5% количеству (до 98,3 тысяч штук). Первый раз в текущем году продемонстрировал снижение и средний чек по автокредитованию: он просел на 2%, достигнув отметки в 1,46 миллиона рублей.

Снижение показателей в сегменте автокредитования эксперты объясняют увеличением стоимости транспортных средств, которое связано, в том числе, и с увеличением с 1 августа ставки утилизационного сбора. Данная ставка индексируется примерно в 1,7–3,7 раза (зависит от объема двигателя) на легковые транспортные средства, а также в 2,5–3,4 раза на коммерческие машины и в 1,7 раза — на грузовики.

В сегменте POS-кредитования падение не столь значительное. Снижение выдач в данном случае не превышает 0,28% (46,2 миллиарда рублей). При этом в количественном выражении данный сегмент даже вырос на 0,2%, продемонстрировав показатель в 1,28 миллиона кредитов. Средний чек на такую ссуду в сентябре составил 36,1 тысячи рублей, что ниже августовского показателя на 0,48%.

Сегмент ипотечного кредитования в сентябре продемонстрировал рост. Россияне получили в банках 233 700 таких кредитов на сумму в 962,1 миллиарда рублей. Это рекордное месячное значение с декабря 2013 года. Вместе с тем темпы прироста в данном сегменте демонстрируют замедление. Рост выдач ипотеки мог быть более значительный, но этому помешало вступившее в силу решение Центробанка о повышении до 20% первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой. Это оказало сильное влияние на возможность граждан взять ипотеку в III декаде сентября. Помимо того, в начале октября регулятор ввел запретительные надбавки на капитал, предназначенный для выдачи рыночной ипотеки с низким первоначальным взносом и заемщикам с показателем долговой нагрузки от 80%.

Центробанк усматривает признаки перегрева ипотечного рынка. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продолжит внимательно отслеживать качество ипотеки, и, если в этом возникнет необходимость, будет принимать адекватные жесткие меры.