Рост сегмента потребительского кредитования в марте оказался незначительным

Согласно опубликованной «Сбербанком‎» статистике, в марте 2025 года объем выдач потребкредитов едва превысил 70 млрд рублей. Это минимальный показатель с 2023 года.

Эксперты аналитического агентства Frank RG отмечают, что сегмент потребительского кредитования продемонстрировал в марте рост по сравнению с январем и февралем — хотя и не очень значительный. Общий объем выдач в этом месяце составил почти 240 млрд рублей. Доля «Сбербанка‎» снизилась до 30% (в предыдущие 2 года она не опускалась ниже 40%).

Зато доля Сбера в ипотечном сегменте выросла на 10% и достигла 70%. Кредитно-финансовая организация одобрила заявок на общую сумму около 170 млрд рублей.

Представители кредитно-финансовой организации отметили, что портфель потребкредитов сократился — как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с прошлым годом (примерно на 2,5% и 6% соответственно) — до 3,6 трлн рублей. Они объяснили это высокими ставками.

Средняя ставка по необеспеченным потребкредитам к концу марта превышала 37%, а минимальная — составляла более 24,5%.

За март ставки снизило около десятка крупнейших банков, к примеру:

• «‎Сбербанк» — на 1% (примерно до 26%);
• «‎ВТБ» — на 0,5% (около 20%).

По словам представителя банка «Санкт-Петербург‎» Андрея Афанасьева, рост объема выдач в марте был ожидаемым, поскольку в 1 квартале активность на рынке кредитования традиционно низкая. Но Вячеслав Шаламов из «‎ПСБ» заметил, что в этот же период потребительский спрос был достаточно стабильным.

Финансовый эксперт Егор Лопатин отмечает, что, хотя рост объема выдач игнорировать нельзя, о какой-либо значительной положительной динамике в сегменте говорить пока рано. «‎Сбербанк» сократил свою активность из-за жестких макропруденциальных лимитов — в таких условиях он стремится нарастить капитал, чтобы соответствовать требованиям, установленным Центральным банком.

Последний еще в конце 2022 года утвердил график повышения надбавки к нормативам достаточности капитала, которую обязаны применять только системно значимые кредитно-финансовые организации. Сейчас она составляет всего 0,25% от взвешенных по риску активов, однако уже в июле этот показатель будет удвоен, а в будущем — достигнет 1%.

На фоне ужесточения регулирования банки вынуждены быть крайне осторожными при корректировке риск-политики. Они стараются снижать ставки постепенно.

Шаламов заявил, что полного восстановления сегмента можно ожидать уже во второй половине текущего года — или в начале следующего. Он объяснил это предполагаемым смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что позволит банкам сократить расходы на фондирование, и отметил, что процесс будет постепенным.

Афанасьев считает, что в ближайшем будущем — при условии снижения ключевой ставки — наибольшим спросом со стороны потребителей будет пользоваться услуга рефинансирования.

Заемщики начнут подавать заявки на перекредитование, чтобы улучшить условия и снизить итоговую переплату по уже имеющимся финансовым обязательствам.

Также Афанасьев отмечает, что после снижения ключевой ставки активность в сегменте потребительского кредитования повысится — из-за реализации отложенного спроса.