Российский рынок микрозаймов претерпит изменения в 2021 году

Объем российского рынка микрокредитования увеличится на 30% по итогам 2021 года. Это произойдет несмотря на сокращение числа микрофинансовых организаций из-за возросшей конкуренции. Такие прогнозы содержатся в докладе рейтингового «Эксперт РА», обнародованном в конце июня 2021 года. Аналитики ожидают, что количество легальных МФО в России к концу года не будет превышать 1100 компаний.

Итоги 2020 года: влияние пандемии

Существенные изменения на рынке микрокредитования наметились в первой половине 2020 года на фоне разразившейся в мире пандемии коронавируса. В связи с объявленным в стране режимом самоизоляции граждан в первом и во втором квартале заметно снизилось число выданных кредитов. Изменения особенно затронули МФО, которые оформляли займы при личном посещении офисов.

После небольшого затишья на рынке спрос на микрозаймы во втором полугодии 2020-го сильно вырос. Люди стали чаще обращаться за небольшими кредитами из-за потери части доходов и усилившейся инфляции. Это привело к тому, что финансовые показатели МФО росли быстрее рынка. По итогам года общий объем выданных микрокредитов составил 417 млрд рублей.

Как коронавирус поменял отношение к клиентам

В 2020-2021 годах изменилось не только потребительское поведение по отношению к микрозаймам, но и подход кредиторов к клиентам. В период самоизоляции и в первые месяцы после локдауна банки и МФО были вынуждены пересмотреть процедуру скоринга заемщиков.

Они ужесточили требования к клиентам из-за возросших рисков невозврата кредитов. На этом этапе наблюдался переток заявителей из классических кредитно-финансовых организаций в микрокредитные компании. Постоянные клиенты банков, получившие отказ в очередном кредите, стали оставлять запросы на займы в МФО.

Кредиторы быстро подстроились под новые реалии рынка. Если до этого они ориентировались на заработок с каждого клиента в краткосрочной перспективе, то теперь разрабатывают программы и финансовые продукты для удержания лояльных платежеспособных заемщиков. Микрофинансовые компании пытаются удержать банковских отказников, предлагая им более крупные займы на продолжительный срок.

Что будет с рынком дальше

Эксперты прогнозируют, что спрос на потребительские кредиты и микрозаймы будет расти в 2021 году допандемийными темпами. Это приведет к увеличению рынка минимум на треть. Аналитики ожидают появление в сегменте новых игроков из числа дочерних компаний банков, телекоммуникационных операторов и ритейлеров. Они вместе с крупными МФО будут вытеснять мелкие компании.

Эта тенденция не связана с пандемией. Количество микрокредиторов в реестре ЦБ уменьшается каждый год из-за высокой конкуренции. В 2018-м в России было зарегистрировано 2002 микрофинансовые организации, в 2019-м их осталось 1 774, в 2020-м - 1385. Если схожие темпы сохранятся, то по итогам 2021 года на рынке останется от 1000 до 1100 МФО.