БКИ Эквифакс: чуть более 9% граждан РФ имеют задолженность и перед банками, и перед МФО

На российском рынке кредитования усиливается конкуренция между банками и микрокредитными компаниями. Переток клиентов из классических финансово-кредитных учреждений в МФО наблюдается из-за ужесточения требований банков к заемщикам и появления на рынке микрокредитования новых финансовых продуктов с процентными ставками, сопоставимыми с банковскими кредитами.

Почти 17% российских заемщиков обращаются за деньгами в микрокредитные компании. 7,6% пользуются только услугами МФО, чуть более 9% имеют задолженность и перед классическими банковскими структурами, и перед микрофинансовыми учреждениями. Такой большой доля клиентов МФО не была с 2017 года.

Данный показатель демонстрирует ускоренный рост с конца 2020 года. Информация об этом содержится в отчете БКИ «Эквифакс», опубликованном в апреле 2021 года. После анализа полученных сведений эксперты бюро кредитных историй заявили о нивелировании различий между микрозаймами и традиционными банковскими продуктами. Крупнейшие игроки на рынке российского микрокредитования подтвердили выводы финансовых аналитиков о значительном притоке заемщиков, которые ранее отдавали предпочтение исключительно банкам.

Количество чисто банковских клиентов стало резко сокращаться во время самоизоляции, объявленной на территории Российской Федерации из-за разразившейся пандемии коронавируса. По информации топ-менеджера «Финбридж» Леонида Корнилова, этот процесс достиг пика в июне-ноябре 2020 года, но возврата клиентов в банки после стабилизации экономических процессов не произошло. Группа компаний «Финбридж» продвигает на российском рынке микрокредитования сразу два бренда: «Деньги сразу» и «Lemon.online».

Схожими наблюдениями делится и руководитель МФК «MoneyMan» Ирина Хорошко: компания фиксирует увеличение числа клиентов с банковскими кредитами до 5% от общего числа одобренных заемщиков. Среди людей, которые только подают запросы на получение микрокредитов, процент клиентов классических кредитных учреждений значительно выше. К примеру, в микрофинансовой компании «Webbankir» их доля в январе-марте 2021-го достигала 65%.

Руководитель компании «Займер» Роман Макаров склоняется к мысли, что услуги микрокредитных организаций стали пользоваться повышенным спросом среди людей на фоне роста социально-экономической нестабильности. Теперь такие клиенты, которые ранее обращались за деньгами исключительно в банки, чаще оформляют в МФО займы до зарплаты, или Payday Loan.

А по оценке представителей МФК «Быстроденьги», «МигКредит» и «Турбозайм», рост числа новых клиентов отмечался за счет граждан, которые ранее не пользовались заемными средствами.

Снижение реальных доходов населения из-за ухудшения экономической ситуации, которое случилось в условиях пандемии коронавируса, стало главной причиной возрастающего спроса на микрокредиты. С 2018-го по 2020-й в России постепенно уменьшалось число заемщиков, которые приходили в МФО за деньгами, имея просроченные платежи по банковским кредитам. К концу 2020-го число таких клиентов увеличилось до 14,8%.

Оказавшись в безвыходной ситуации из-за потери части доходов некоторые клиенты банков предпочли воспользоваться услугами микрокредитования. Топ-менеджер МФК «МигКредит» Артем Быков утверждает, что часть людей в будущем вернется в банки, а появление у них непогашенной задолженности в период кризиса не будет расцениваться финансово-кредитными учреждениями поводом для отказа в получении денежных ссуд.

Другая причина перетока заемщиков в МФО заключается в активном продвижении компаниями новых финансовых продуктов, которые могут конкурировать с классическими кредитами. К таким продуктам относятся долгосрочные займы, или Installments Loans.

Эксперты сравнивают их с обычными потребительскими кредитами. Клиент получает крупную сумму и обязуется поэтапно погашать ее на протяжении нескольких месяцев. Процентные ставки по таким кредитам не на много превышают банковские. Для займов от 60 тыс. рублей и более средний процент в 2020-м составил 37,7% годовых, для займов в размере от 100 тыс. рублей - 29,7%. Ставки по потребительским кредитам в российских банках достигают 19%.

В условиях повышенного спроса на заемные средства микрофинансовые организации усилили продвижение собственных услуг и максимально упростили процедуру оформления займов, позволяя получать их удаленно онлайн не выходя из дома. Рейтинговое агентство АКРА зафиксировало на рубеже 2020-2021 годов тенденцию на смягчение требований МФО к потенциальным заемщикам, что позволило компаниям нарастить клиентскую базу.

Классические финансово-кредитные учреждения не могут столь оперативно реагировать на ситуацию и неохотно идут на дополнительные финансовые риски ради привлечения клиентов. Это отмечают и в крупнейшем кредитном рейтинговом агентстве «Эксперт РА», которое тесно сотрудничает с Центробанком.

Микрофинансовые компании хорошо относятся к заемщикам, в чьей кредитной истории есть записи об обслуживании банковских ссуд, а банки обычно не спешат выдавать деньги клиентам МФО. Первая категория заемщиков отличается высоким уровнем платежной дисциплины. Они располагают большими доходами и взвешенно подходят к оформлению кредитов. Обычно им требуются крупные займы на длительный срок, и сейчас МФО могут предложить таким клиентам подходящие финансовые продукты.

Тезис о лояльном отношении МФО к банковским клиентам поддерживают не все представители российского рынка микрокредитования. Управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева отмечает, что оценка платежеспособности заявителей производится в банках и МФО на основании разных критериев, и человек, который ранее обращался за заемными средствами только в банки, может получить отказ в микрокредитной компании.

Сотрудники организации оценят кредитную историю потенциального клиента и обратят повышенное внимание на наличие в ней информации о просроченных платежах. Именно образование такой задолженности может подтолкнуть человека к мысли о микрозайме, что расценивается крупными МФО не в пользу потенциального клиента.