На рынок банковских услуг выходят IT-гиганты

Развитие рынка финансовых услуг в России происходит под влиянием информационных технологий, которые облегчают доступ населения к управлению собственными сбережениями и получению кредитов. Крупнейшие банки и микрофинансовые организации обслуживают клиентов онлайн через личные кабинеты на официальных сайтах, разрабатывают мобильные приложения и предлагают особые условия использования финансовых продуктов при подаче заявок онлайн, поскольку это снижает издержки компаний.

Высокие позиции на этом рынке традиционно удерживают классические финансово-кредитные учреждения, своевременно реагирующие на появление новых технологий. Конкуренцию им составляют компании, которые ранее не специализировались на банковских услугах, но имеют богатый опыт работы в IT-сфере и большую аудиторию пользователей.

IT-гиганты и крупные маркетплейсы активно создают цифровые экосистемы, внутри которых пользователи могут получить широкий спектр услуг с привязкой к единому логину. Основой для доступа к широкому набору сервисов может стать счет клиента у оператора мобильной связи, профиль на сайте онлайн-магазина, аккаунт на почтовом сервере и т.д.

Такие корпорации пытаются занять новую для себя нишу на рынке финансовых услуг, предлагая проведение электронных платежей, депозиты, займы и т.д. До сих пор непрофильная деятельность BigTech-компаний слабо регулировалась Центральным Банком, но в первом квартале 2021 года ЦБ РФ приступил к разработке единых правил для новых участников финансового рынка.

Какие IT-компании предлагают финансовые услуги

Ключевыми игроками на рынке финансовых услуг среди непрофильных компаний стали крупнейшие российские IT-гиганты и маркетплейсы.

Яндекс

Компания на протяжении многих лет целенаправленно объединяла все свои сервисы в единую экосистему. Долгое время для осуществления транзакций внутри системы и проведения внешних электронных платежей использовался кошелек Яндекс.Деньги, но в 2020 году его владельцем стал Сбербанк.

в 2021-м IT-корпорация запустила новый платежный сервис Yandex Pay. С его помощью физические лица могут расплачиваться в торговых точках и переводить деньги на банковские карты, а компании - принимать платежи за товары и услуги. Для использования электронного кошелька к нему нужно привязать карту Visa, MasterCard или МИР. По той же схеме работают системы Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay.

Яндекс планирует расширять набор финансовых продуктов для своей аудитории. В 2020 году руководство компании вело переговоры о покупке банка Тинькофф, но анонсированная сделка почти на 5,5 млрд долларов не состоялась. Сейчас Яндекс рассматривает возможность приобретения банка Акрополь.

Mail.ru Group

Социальная сеть ВКонтакте, входящая в состав корпорации Mail.ru, разработала и запустила собственный электронный кошелек VK Pay в 2018 году. На первом этапе этот сервис мог применяться только пользователями соцсети для проведения внутренних транзакций. Через два года функционал платежной системы был значительно расширен. Владельцы кошелька получили возможность создавать виртуальную карту для оплаты товаров и услуг в торговых точках, доступ к бонусной программе.

Но основное конкурентное преимущество VK Pay заключается в предоставлении клиентам рассрочки на сумму до 300 тысяч рублей при оформлении заказов в партнерских интернет-магазинах. Эта услуга была анонсирована в октябре 2020 года и была реализована Mail.ru в сотрудничестве с Home Credit Bank и МФО "Купи не копи". Условия рассрочки подразумевают оформление микрозайма с погашением долга в течение нескольких месяцев. Для заемщиков предусмотрен льготный период без начисления процентов.

Компания стремиться расширить список финансовых услуг и партнеров, опираясь на быстрорастущую аудиторию сервиса VK Pay. В начале 2021 года услугами платежной системы пользовалось более 17 млн человек.

Ozon

Крупнейший российский интернет-магазин в 2018 году переквалифицировался в маркетплейс по продаже товаров от сторонних продавцов и стал активно развивать финансовые сервисы в связке с деловыми партнерами. Сотрудничество с РНКО "Платежный Центр" позволило компании выпускать для своих клиентов виртуальные карты с предоставлением рассрочки на покупку товаров и услуг.

Параллельно с этим для продавцов была разработана платформа Ozon.Invest с легким доступом к заемным средствам от банка Открытие, МТС Банка и микрофинансовых организаций. Следующим шагом стала регистрация собственной микрокредитной компании Ozon Кредит.

Зачем компании развивают финансовые сервисы

Оказание услуг в финансовой сфере повышают доходность компаний, которые располагают главным ресурсом - большой аудиторией. ИТ-гиганты в силу специфики работы хорошо знают запросы своих клиентов, а их пользователи лояльно относятся к появлению новых сервисов под знакомым брендом. Такой симбиоз позволяет избежать дополнительных расходов для продвижения новых услуг и предложить их клиенту в ситуации, когда тот нуждается в финансовых продуктах.

Новые игроки на рынке финтех-сервисов могут действовать самостоятельно или выступать посредником между своей аудиторией и бизнес-партнерами. Бонусные программы, которые предлагает пользователям VK Pay, предусматривают получение выгоды всеми сторонами. Владельцы кошелька пользуются скидками на товары и услуги, продавцы наращивают клиентскую базу, а Mail.ru получают партнерское вознаграждение.

По тому же принципу строится работа Ozon, а финансовые риски маркетплейса и его партнеров при предоставлении займов снижаются из-за того, что владельцы платформы располагают сведениями о действиях клиентов и продавцов. В аккаунтах пользователей и компаний собирается информация о движении средств по счету, размере среднего чека и т.д. Доступ к такой информации позволяет формировать персонифицированные предложения.

Конкуренция с банками

Единственным недостатком новых участников рынка признается отсутствие у них опыта в сфере предоставления финансовых услуг, но они быстро наращивают уровень компетенции в этой области. По этой причине они пока не могут конкурировать с крупнейшими российскими банками, но активно переманивают клиентов сторонних платежных сервисов и микрофинансовых организаций.

Классические кредитно-финансовые учреждения располагают широкой инфраструктурой, которая дает им преимущество, но уступают по уровню развития технологий. Банки получают меньше информации о предпочтениях своих клиентов и не могут оперативно подстраиваться под изменяющиеся запросы населения. В свою очередь, BigTech-компании делают ставку на формирование всестороннего профиля пользователя, который позволяет быстро разрабатывать новые финансовые продукты, в которых нуждаются клиенты.

Эксперты сходятся во мнении, что появление новых игроков на рынке финансовых услуг окажет влияние на модернизацию операционных процессов классических кредитных организаций. Но и разработчики цифровых экосистем будут меняться под действием регулятора рынка.

Как BigTech изменят банковский рынок

Создание ИТ-компаниями платежных систем и приобретение ими банков подтолкнет крупные финансово-кредитные организации к развитию собственных сервисов перевода платежей и к сближению с маркетплейсами. Конкуренция в этой сфере будет выгодна для рядовых интернет-пользователей и потенциальных заемщиков. Конечные клиенты получат доступ к более дешевым финансовым продуктам и смогут выбирать платежных операторов и кредиторов, которые предоставляют комплекс необходимых пользователю услуг.

Этому будет способствовать и внедрение API-технологий, которые позволяют участникам рынка без разработки собственных платформ обмениваться данными о клиентах. Сейчас над созданием такой системы работает Центробанк совместно с Ассоциацией ФинТех.

Коммерческие банки смогут получать больше сведений о своих клиентах, а заемщики - пользоваться разными электронными сервисами без создания дополнительных аккаунтов. Для реализации подобных схем подходят разные формы сотрудничества от укрупнения бизнеса и слияния компаний для работы под раскрученным брендом (Cobranding) до приобретения технологических решений для предоставления своим клиентам новых услуг (White Label).

Российские компании активно перенимают опыт зарубежных коллег, которые запускали финансовые услуги для наработанной клиентской базы и получали быструю отдачу. Одним из лидеров в этой сфере стала платформ электронной коммерции Amazon. Сейчас клиенты этого интернет-магазина могут пользоваться электронным кошельком Amazon Pay, заказать выпуск пластиковой карты у банка-партнера онлайн-площадки, получить рассрочку на покупку товара или потребительский кредит и т.д.

Подобная интеграция неизбежна из-за требований, которые предъявляют к финансовым сервисам конечные клиенты. Люди хотят получать доступ к платежам и быстрым кредитам в онлайне в один клик, не хотят плодить новые счета и аккаунты, доверяют сервисам, которые присутствуют на рынке на протяжении нескольких лет или десятилетий.

Крупные IT-корпорации готовы принять этот вызов, меняя саму структуру финансового рынка и подходы к предоставлению услуг на нем. Поэтому финансовые сервисы нефинансовых компаний усилят свое влияние в ближайшие годы, а регулятор рынка постарается сбалансировать интересы всех представителей бизнеса в этой сфере и защитить права клиентов таких компаний.