Группа Qiwi объявила о сделке по продаже доли в банке «Точка»

Пресс-служба группы Qiwi распространила сообщение о готовящейся сделке по продаже принадлежащей компании 40%-ной доли виртуального банка «Точка» основному акционеру кредитной организации - банку «ФК Открытие». Предварительная стоимость сделки составляет 4,95 млрд рублей. Такая цена выведена из текущей оценки цифрового банка для предпринимателей в размере 11 млрд рублей. Сумма может измениться исходя из финансовых показателей «Точки» на момент продажи. Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2021 года. В сообщении говорится, что инициатором соглашения стал банк «Открытие».

Параллельно с объявлением о планируемой сделке Qiwi Plc раскрыла полную сумму инвестиций в проект цифрового банка. С конца 2017 года размер вложений составил 2,1 млрд рублей. Позднее у «Точки» сменилась форма собственности на акционерное общество и компания выплатила дивиденды акционерам. В общей сложности группа Qiwi получила 0,6 млрд рублей. В случае продажи актива по заявленной цене выгода группы составит около 3,5 млрд рублей, а первоначальные инвестиции окупятся в 2,6 раза.

После публикации сообщения стоимость депозитарных расписок Qiwi Plc на Московской бирже поднялась почти на 3%, достигнув отметки 760 рублей за ценную бумагу.

Интернет-банк для бизнеса «Точка» был основан в 2015 году командой «Банк24.ру», усилия компании были направлены на предоставление дистанционных банковских услуг полного цикла для предпринимателей. Для запуска проекта использовались собственные технологии онлайн-обслуживания бизнес-клиентов. В результате преобразований после отзыва лицензии у «Банк24.ру» владельцы продали инновационную платформу банку «ФК Открытие».

Во второй половине 2017 года «Точка» вместе с другим заметным брендом на российском банковском рынке Рокетбанк частично отошла Qiwi, в 2018-м Qiwi и «Открытие» договорились об образовании совместного предприятия АО «Точка». Именно тогда был произведен раздел актива. Мажоритарным акционером (50% и одна акция) стал банк «ФК Открытие», 40% акций досталось Qiwi Plc, а 10% за минусом одной акции было передано сотрудникам нового АО.

Распределение обязанностей происходило следующим образом: основные владельцы предоставляли банковские услуги клиентам онлайн-банка, а команда инновационного проекта взяла на себя поддержание технологических процессов, общее развитие платформы и занималась поддержкой клиентов. По итогам 2020 года клиентская база разрослась до 580 тыс. человек, объем средств на счетах которых оценивался в 96 млрд рублей.

В Qiwi оценивают такие показатели как успешные, а выход из бизнеса объясняется отсутствием стратегической заинтересованности в развитии проекта из-за того, что компания сейчас сосредоточилась на продвижении других направлений. В частности, речь идет о вложениях в развитие сегмента услуг для самозанятых граждан, в бизнес-процессы, связанные с проведением цифровых транзакций и в онлайн-развлечения в рамках собственной экосистемы.

Планируется, что после закрытия запланированной сделки «ФК Открытие» и «Точка» будут вместе развивать сервисы для предпринимателей. Приобретение 40%-ной доли мажоритарным акционером станет для компании логичным продолжением деятельности по развитию и продвижению инновационной банковской онлайн-платформы, рассчитанной на представителей малого бизнеса.

При этом у команды проекта останется право на принятие автономных решений. Основной акционер высоко оценивает отлаженные бизнес-процессы в банке «Точка» и планирует сохранить за компанией операционную самостоятельность. Представителей «ФК Открытие» полностью устраивает созданная бизнес-модель, размер наработанной клиентской базы и имиджевая составляющая онлайн-платформы.

Запланированная на 2021 год сделка не изменила прогнозы Qiwi Plc по итоговым финансовым показателям. Руководство группы ожидает снижения чистой выручки по направлению платежных сервисов до 25%. В абсолютных цифрах этот показатель составит от 3,4 млрд до 5,6 млрд рублей. В прошлом году подавляющий объем выручки группы (87%) был зафиксирован именно в этом сегменте.

Компания столкнулась с проблемами в дальнейшем развитии этого направления в конце 2020-го, когда российский регулятор финансового рынка обнаружил нарушения в работе «Киви Банка», оштрафовал кредитно-финансовую организацию на 11 млн рублей и ввел временный запрет на проведение транзакций с зарубежными компаниями, работающими в сфере спортивных онлайн-ставок и брокерских услуг.

Ограничения были сняты с компании в июне 2021-го, но платежный оператор потерял часть партнеров и понес значительные имиджевые потери. В новых реалиях восстановление прежних объемов трансграничных платежей представляется маловероятным, а от них напрямую зависят финансовые результаты компании. Теперь основные усилия группы будут направлены на налаживание утраченных связей с иностранными юрлицами и поиск новых партнеров.

Действия Центробанка привели к сокращению чистой выручки в сфере платежных сервисов на 500-600 млн рублей только в IV квартале 2020 года. Комментируя санкции со стороны Банка России, руководство компании тогда заявило, что ограничения были наложены вследствие пересмотра регулятором принципов осуществления трансграничных операций, а не нарушениями оператором действующих правил.

В Qiwi подчеркнули, что действия ЦБ окажут негативное влияние на операционные результаты в долгосрочной перспективе, а позднее руководство обратилось к инвесторам, указав на высокие риски в связи с позицией ЦБ по дальнейшему ужесточению контроля в сфере киберпространства. Среди возможных мер воздействия назывались штрафы, временные или постоянные запреты на отдельные операции и отзыв лицензии.

На фоне успешных в плане финансов вложений в банк «Точка» провальными выглядят инвестиции в Рокетбанк, который Qiwi выкупила у «ФК Открытие» в 2017 году. Бизнес оказался убыточным и в 2018 году группа начала искать покупателей, заинтересованных в дальнейшем развитии «банка для хипстеров», а в 2020-м приняла решение закрыть компанию. Общий размер потерь от вложений в этот актив оценивается в 55,5 млрд рублей.