В 2022 году 8% банков прекратят свою работу в результате слияний или откажутся от лицензии

К октябрю 2022 года количество банков на рынке может уменьшиться на 30. В процентном отношении это тоже немало - около 8% финансовых учреждений прекратят свою работу по регуляторным основаниям, в результате слияний (поглощений) с другими банками или же сдадут свою лицензию добровольно.

Такой прогноз составили специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики назвали основную причину, почему все произойдет именно так: Центробанк ввел новые правила игры на рынке кредитования.

Из-за этих изменений коммерческие банки недополучат значительную часть прибыли. Проблемы будут практически у половины банков с низким рейтингом.

Банковское здоровье в пандемию

Несмотря на все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, этот год может стать для банков очень успешным. Прогнозируемая прибыль по итогам 2021 года - 2,5 трлн рублей.

Эта сумма в 1,5 раза больше самого высокого дохода в другие лучшие годы. Такой хороший прогноз не мог не сказаться на индексе банковского здоровья. Этот индекс специалисты агентства «Эксперт РА» рассчитывают раз в квартал.

В третьем квартале 2021 года этот индекс стал равным 91,5%. Это самый высокий показатель за последние два года. Самую большую прибыль банки получили в виде процентов по кредитам.

Банковский сектор экономики в целом очень устойчивый. Но несмотря на это некоторые финансовые учреждения все же уходят с рынка.

Так, за этот год свою работу прекратили 45 кредитных организаций. 32 банка закрыл регулятор, семь - сдали свою лицензию сами, шесть банков были присоединены более крупными участниками рынка.

Аналитики, работающие в агентстве «Эксперт РА», спрогнозировали, что с октября этого по октябрь следующего года с рынка уйдет еще 29 кредитных организаций.

Одни добровольно аннулируют свою лицензию, у других ее отзовет регулятор, а третьи - потеряют свою «идентичность» в результате слияний и поглощений.

При этом в агентстве не конкретизировали, какие причины ухода банков с рынка являются главными, а какие - второстепенными.

Юрий Беликов, управляющий директор агентства по валидации считает, что такая конкретизация не имеет смысла. Да и зачем писать какую-то статистику, если банк с низким запасом финансовой прочности и сам покинет рынок.

А по какой причине он это сделает, зависит от многих факторов: политики Центробанка на тот момент, решения акционеров данного финансового учреждения, состояния операционной среды и иных макрофакторов.

Какие банки уходят с рынка чаще всего

Специалисты агентства сопоставили каждому банку уровень рейтинга и вероятность дефолта. Вероятность дефолта бралась на основе статистики: аналитики просто смотрели, насколько часто происходил дефолт с банками, имеющими данный рейтинг.

Естественно, в зоне риска находятся в основном банки, имеющие рейтинг не выше B. Это финансовые учреждения с низким уровнем кредитоспособности. То есть банк еще может выполнять взятые на себя обязательства, но имеет ограниченный запас прочности. Рейтинг B имеют примерно 49% оцененных организаций.

Другими словами, около половины банков с низким рейтингом рискуют покинуть рынок. Но все же некоторые банки могут перейти из категории B в более высокую категорию A. Но для этого кредитные учреждения должны оптимизировать свои показатели работы и улучшить операционную среду в целом.

Значительная часть банков будет находиться на уже достигнутых позициях без каких-бы то ни было претензий на масштабирование операций.

Факторы риска для банков

Причины, по которым банки уходят с рынка, все время меняются. В прошлом, пандемийном году банки сдавали свои лицензии добровольно.

Основным фактором нестабильности в 2020-м стала неопределенность операционной среды. В этом году количество добровольных случаев ухода с рынка поменьше, но все же продолжает оставаться высоким.

В первой половине этого года регулятор начал активно очищать банковский сектор от игроков, запятнавших себя сотрудничеством с нелегальными букмекерскими конторами и казино. Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» считают, что на данный момент эта работа в основном выполнена.

Сфера кредитования, ставшая столь прибыльной для банков в этом году, в дальнейшем может стать рисковой. Регулятор повысил ключевую ставку - в ответ коммерческие банки пообещали увеличить доходность депозитов.

Но проценты по кредитам банки поднимать не спешат. Многие финансовые учреждения жертвуют своей маржой, дабы привлечь дополнительных заемщиков. Эти диспропорции есть сейчас, будут они и в дальнейшем. В перспективе доход банков упадет.

Множество банков могут столкнуться с просрочками своих клиентов по кредитным картам. Могут обесцениться облигации. На обесценивание влияет повышение ключевой ставки и изменения на рынке корпоративного долга.

По словам Константина Бородулина, топ-менеджера НРА - Национального рейтингового агентства, в следующем году большинство банков столкнутся со значительными рисками в области кредитования.

Вероятно, что часть задолженности, реструктурированной клиентами в прошлом году, в следующем году окажется просроченной. В итоге банкам не останется ничего другого, кроме как увеличить объем собственных резервов.

Значительными факторами риска для банков станут высокая инфляция, и как следствие падение доходов граждан и зарегулированность рынка Центробанком.

С одной стороны, из-за общей негативной ситуации в стране количество качественных заемщиков все время уменьшается. С другой, Банк России делает невыгодным выдачу кредитов человеку с высоким показателем долговой нагрузки.

Банковскую прибыль будет уменьшать и волатильность финансовых рынков. Эта волатильность прямо влияет на стоимость ценных бумаг и валютную переоценку.

Некоторые эксперты уверены, что банковский сектор очень устойчивый, а потому все вышеописанные риски ему не страшны.

Около 100 российских банков не входят ни в какие большие финансово-промышленные группы и не имеют кредитных рейтингов. Так что как обстоят дела в этих финансовых учреждениях доподлинно неизвестно - их исследованием не занимался никто.